Nước cộng hòa Torimania Nơi người có cánh sinh sống duy nhất trên thế giới. Thủ đô là Torima. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Nhật. Sản phẩm nổi tiếng của họ là chim manju. Một cô gái trẻ chọn đất nước bí ẩn này để đi du học. Cô sẽ gặp ai ở Cộng hòa Torimania, và cô sẽ tìm thấy gì ở đó?

Hắn, 1 tên ác quỷ rảnh rỗi, lượm một bé thiên thần về nuôi cho biết.