Vòng quay tình yêu bắt đầu lăn bánh khi Kimura Makoto thú nhận tình cảm của mình và bị từ chối một-cách-không-thương-tiếc. Ngay sau đó cậu lại nhận được một lời mời ăn tối từ chính cô nàng. Chuyện quái gì đang xảy ra ... !?

Shuichi Kagaya không phải là người. Cậu ta là một người có khứu giác phi thường, cậu ấy có thể biến thành 1 con quái vật với sức mạnh khủng khiếp với mỗi loại mùi. Cậu ta luôn cố gắng để không bị phát hiện ra, nhưng làm ơn lại mắc oán, cuối cùng quyết định dùng sức mạnh của mình để cứu một cô gái đã hoàn thiện đoạn cuối cuộc đời trầm lặng của cậu tạ.