Đã năm năm trôi qua kể từ khi án tử hình bị bãi bỏ ở Nhật Bản. Thay vào đó, những tội phạm nghiêm trọng nay bị đưa đến một nơi gọi là “Thị trấn Hoàng Hôn” (Tasogare Town). Sendou Yuma, người luôn khẳng định mình bị buộc tội oan, cũng không thoát khỏi số phận — anh bị kết án tử và đưa đến thị trấn ấy.Tại nơi đó, giết người và cưỡng hiếp không còn bị xem là tội ác — đây là vùng đất vô pháp, nơi các tử tù buộc phải tàn sát lẫn nhau để sinh tồn. Liệu Yuma có thể sống sót trong địa ngục trần gian này không!? Trận chiến sinh tồn đẫm máu giữa những kẻ tử tù chính thức bắt đầu!!

Một ngày nọ, những vị Thần tới từ thế giới khác, những Ngoại Giới Chi Thần bao gồm “Tuyệt Vọng Vươn Tới Tận Trời Xanh”, “Sự U Ám Mắc Kẹt Lại Trong Đầm Lầy”, “Kẻ Không Thể Được Sinh Ra”, “Tai Ương Ngu Xuẩn” bỗng dưng xuất hiện. Chỉ cần nhìn vào chúng thôi cũng là đủ để những con người bình thường mất đi mạng sống của mình rồi... Sau hàng năm trời chiến đấu, những vị thần sống sót cuối cùng đã đi tới một kết luận. “Một kẻ Nội Giới không bao giờ có thể đánh bại một kẻ Ngoại Giới.” Trong lúc đó, Chronos, một thực thể thần thánh có thể thao túng thời gian, đã hi sinh bản thân để quay ngược Dòng Thời Gian, cho toàn thể sinh mệnh Nội Giới một cơ hội nữa. Kim YuWon - nhân loại mang niềm hi vọng của các vị thần đã được chọn để quay về quá khứ. “Một kẻ Nội giới không bao giờ có thể đánh bại một kẻ Ngoại giới à? nhưng kể cả có là vậy thì ta nhất định vẫn sẽ chiến thắng!"