Imda Jun - một nam sinh yếu ớt, mỗi ngày đi học của cậu đều là một ngày sống trong địa ngục. Bị bắt nạt bởi bọn đầu gấu với đủ mọi phương thức tàn độc nhất, thầy cô ngó lơ, gia đình bỏ rơi, Imda Jun đã gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng và muốn tìm đến cái chết. Nhưng ngay thời điểm đó, một bản tin thời sự phỏng vấn một nam sinh vốn là nạn nhân của bạo lực học đường đã ra tay hạ thủ tất cả những kẻ đã bắt nạt. Tin tức đấy đã trở thành lối thoát cho Imda Jun! "Những nỗi đau, những nỗi uất hận và cả sự phẫn nộ đó, chúng mày sẽ phải nhận lấy gấp trăm, gấp ngàn lần những gì tao đã gánh chịu!"

Để trở thành hình mẫu lý tưởng của người con gái ấy, trong suốt 10 năm qua tôi đã diễn vai thanh niên tốt bụng tới mức được gọi là thiên thần! Tuy nhiên, cô ấy lại nói rằng mình thích trai hư và trai tốt là một bọn cực kì nhàm chán... Vậy thì ngay từ hôm nay, tôi chẳng cần phải diễn làm gì nữa! Tôi sẽ trở lại với con người thật của mình - một kẻ xấu chính hiệu!

Một ngày nọ, những vị Thần tới từ thế giới khác, những Ngoại Giới Chi Thần bao gồm “Tuyệt Vọng Vươn Tới Tận Trời Xanh”, “Sự U Ám Mắc Kẹt Lại Trong Đầm Lầy”, “Kẻ Không Thể Được Sinh Ra”, “Tai Ương Ngu Xuẩn” bỗng dưng xuất hiện. Chỉ cần nhìn vào chúng thôi cũng là đủ để những con người bình thường mất đi mạng sống của mình rồi... Sau hàng năm trời chiến đấu, những vị thần sống sót cuối cùng đã đi tới một kết luận. “Một kẻ Nội Giới không bao giờ có thể đánh bại một kẻ Ngoại Giới.” Trong lúc đó, Chronos, một thực thể thần thánh có thể thao túng thời gian, đã hi sinh bản thân để quay ngược Dòng Thời Gian, cho toàn thể sinh mệnh Nội Giới một cơ hội nữa. Kim YuWon - nhân loại mang niềm hi vọng của các vị thần đã được chọn để quay về quá khứ. “Một kẻ Nội giới không bao giờ có thể đánh bại một kẻ Ngoại giới à? nhưng kể cả có là vậy thì ta nhất định vẫn sẽ chiến thắng!"

Jung Soo Chan, một nam sinh với vẻ ngoại hình bóng bẩy, tràn đầy tự tin và luôn thu hút sự chú ý của người khác. Cậu luôn nghĩ rằng bản thân luôn là "Vua" của nơi mình đang sống, nhưng sâu bên trong lại là mặc cảm về "biến dị" của bản thân mình. Khi cậu còn nhỏ, sau 1 lần vô tình sử dụng thuốc diệt côn trùng để tiêu diệt một con chuồn chuồn, cậu đã bị đột biến và mang gen của giống loài chuồn chuồn kể từ đó. Ngỡ đâu cuộc sống  của Jung Soo Chan sẽ êm ả trôi đi, thì một ngày cậu lại bị truy sát bởi một kẻ mang đột biến bọ ngựa. Và từ đây cũng cũng nhận ra rằng: Không phải chỉ một mình cậu bị đột biến!!